在德皇威廉二世统治时期的科佩尼科小镇,一个名叫福克特的人,为了出国谋生,涂改、偷窃护照入狱。出狱后为了找到工作他不得不挺而走险,冒充上尉并带领士兵包围了市政府,还绑架了市长官员,希望能得到一张护照,结果他的希望落空了,又一次入狱。当他从监狱出来时却成了赫赫有名的“科佩尼克上尉”。。11岁的阿姆拉生长在牧民家庭,他非常喜欢唱歌,一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原,同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后,阿姆拉的梦想被迫中断,前路漫漫,他该何去何从?影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后,藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。。