幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。《姐姐》是一部以“心灵的洗礼和觉醒”为主题的电影,于2004年开始拍摄。影片讲述了一个在富足家境中长大的城市小孩,在随父亲乡下探亲的过程中,认识了隔壁邻居沉默寡言“姐姐”,从开始调皮捉弄她,到逐渐了解她被她所生活的贫困环境所震惊,内心接受的一场洗礼,孩童善良的本质逐渐展现。影片运用了大量的长镜头,是一部很抒情的作品,在马来西亚、新加坡、泰国等国家先后上映,获得了广泛好评。也是在这部作品中,奠定了谢家良导演作品的温情主题,并在以后的作品中延续下去。。