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23 年前
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白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。克莱奥只有六岁，她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角，到她的孩子们身边。在她离开之前，克莱奥要求她遵守一个承诺：尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上，和自己的家人一起，度过最后一个夏天。。
