故事发生在1953年,彼时,韩国和朝鲜之间的争斗正值最盛之时,国内情势十分紧张。南福(薛景求 饰)本是老实本分的农民,靠着土地吃饭,虽然日子过得紧紧巴巴,但也不失宁静和祥和。战争的到来彻底改变了他的命运,应召入伍后,对如何打仗一无所知的南福就这样糊里糊涂的成为了一名大街上随处可见的韩国下等兵。
某日,上司将一份十分重要的机密文件交给南福,命他送往指定地点,这封文件是如此的重要,以至于关系到战争的成败。然而,南福却将文件给搞丢了,而这份文件又恰恰被朝鲜人民军的士兵荣光(吕珍九 饰)给拾到了,在两人之间,一场你藏我找的猫鼠游戏就此拉开序幕。。沈念自幼被沈家抱养作赚钱工具,亲生女儿归位后,她被弃乡下。为逃继母安排的婚事,遭继妹派混混为难时,大夏的肖云宴将军与太子楚天霖穿越而来相救。她借现代金手指助二人智斗反派,相处中对肖云宴心动不自知。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。