1924年,北大历史系考古专业学生方生应在新疆当地方官的叔父方四爷的邀请,从北平来到西域新疆,想探寻在大漠黄沙下沉睡了百年的古城遗址的秘密。 然而令方生意想不到的是方四爷竟然与洋人勾结,用国宝文物与洋人交换枪支、鸦片,激起民愤。以罗汉、红妹子为首的民众专门与方四爷作对,客栈老板娘田嫂的丈夫就是在帮洋人寻找文物的过程中被洋人害死的。方生了解真相后,毅然反对方四爷,并说服红妹子和罗汉帮助自己阻止方四爷和洋人斯坦利找到古城遗址。 为报杀夫之仇,方嫂答应带方四爷和斯坦利寻找古城。在沙漠中,田嫂将队伍所带的水放尽,将马群赶散,然后自杀,使斯坦利和方四爷被困在沙漠中,一场黑风暴将他们和千年古国永远埋在了黄沙中。在与方四爷厮杀的过程中,罗汉及弟兄们与方四爷同归于尽。风暴过后,方生注视着那一片波动起伏的沙漠思绪万千……。取经师徒继续西行,来到宝象国。唐僧不慎被抓,恰遇十三年前被掳走的宝象国公主。公主暗中放走师徒,恳求唐僧向国王求救,不料黄袍怪得知后,将唐僧变成老虎。猪八戒无奈,用激将法请回孙悟空。最终,孙悟空在天庭的协助下救出唐僧。行至平顶山,师徒遭遇金角、银角大王阻路。几番交锋后,孙悟空智取宝葫芦,成功收服二妖。幸得太上老君及时现身,救回两位化作妖魔的童子。此后,孙悟空又救活乌鸡国国王,降伏狮子精,却随即被红孩儿袭击。孙悟空不敌三昧真火,幸得观音菩萨出手相救。在车迟国斗法中,孙悟空大显神通,破除虎力、鹿力、羊力三妖的邪术。渡过通天河时,师徒合力击败灵感大王,得老龟相助顺利过河。至金兜山,遭遇青牛精作乱,天兵天将、如来佛祖、太上老君接连出手,师徒方得脱险。最后来到火焰山,孙悟空与牛魔王激战,最终夺得芭蕉扇,熄灭烈火,师徒安然翻越。。此片为《信使》(The Message)的阿拉伯版。麦加,七世纪,穆罕默德与城市的强权者们斗争着,他揭露他们的专横,以及它造成的疾病-奴隶制,暴力,酗酒,特别是,穆罕默德和穆斯林们鼓励人们忘却旧偶像,只崇拜唯一的真主,他们的对手毫不犹豫的迫害并折磨他们的近亲。然而,和平的穆斯林们明白,该为尊重自己的正义而奋战…。