1918年,旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式,遭日本军袭击,只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他,他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄, 重伤落江。日本人占领黑河,戴志远奋起反抗,家业被毁,逃到俄罗斯。抗战胜利后,戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时,林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见,得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。。民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。 另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来...。