秀才柳毅赴京应试,途经泾河畔,见一牧羊女悲啼,询知为洞庭 龙女三娘,遣嫁泾河小龙,遭受虐待,乃仗义为三娘传送家书,入海会见洞庭龙王。叔钱塘君惊悉侄女被囚,赶奔泾河,杀死泾河小龙,救回龙女。三娘得救后,深感柳毅传书之义,请叔钱塘君作伐求配。柳毅为避 施恩图报之嫌,拒婚而归。三娘矢志不渝,偕其父洞庭君化身渔家父女同柳家邻里相处,与柳毅感情日笃,遂以真情相告。柳毅难辞,遂订齐眉之约,结为伉俪。。身负痛苦过往的电影导演近藤(小出惠介饰)身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤(宇野祥平饰)和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原(吹越满饰),开始借住在电影院中,通过与热爱电影的三两熟客的相处,渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。