金岳泰与金世昌兄弟二人,专门打劫开赌场及印制伪钞,做案计划周详,不留破绽,警方也无可奈何。一次警方得知金岳泰与另一黑社会头子上海张合作制伪钞,而多个打劫及开赌计划同时进行,警方为免打草惊蛇,先派干探李策民作卧底,搜集所有犯罪证据,李策民与女友及杰仔暗中进行活动,千辛万苦,身入虎穴搜集证据,最后为金世昌识破,枪伤杰仔及挟持李策民女友做人质。。“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”,因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收,无法上缴年贡,好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时,竟然遇上不明的抢匪,三千两年贡就这样不见了…… 而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇,便跟村民说“市”的嫌疑最大,再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中,村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白,“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大……。