舞台剧女演员伊丽莎白(丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰)在一次演出中忘了台词,之后长达数月她拒绝说话,被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛(毕比·安德森 Bibi Andersson 饰)被医生责怪没有尽职,医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后,伊丽莎白有所好转,但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默,但仍旧得不到任何回应,最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信,发现她在信里谈论自己,于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白,阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不!”,这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音,她让阿尔玛成为自己的替身,与自己的丈夫做爱,照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份,悄然变成伊丽莎白的另一半。。在传说中,人鱼的肉是众人趋之若鹜的珍贵药材,凡是食用它的人,即可获得永生不死的荣耀。在一次偶然中,渔夫涌太(山寺宏一 配音)和伙伴们捕获了一奇怪的肉块,鬼使神差中,三人分食了此物,不久之后,其中的两人暴毙,而不知是幸运还是不幸,从这天起,幸存下来的涌太成为了不死之人。经过了几百年是世事变迁,涌太终于无法忍受独活的孤独和寂寞,他决定走遍世界各地,发誓要找到解除永生诅咒的方法。
在世界的某处,被村人监禁的名叫真鱼(高山南 配音)的女子在姥姥的哄骗下吃下了人鱼的肉。涌太和真鱼,当两人相遇时,命运之轮开始转动,两个背负着永生罪孽的人,踏上了充满危险和死亡的逃亡道路。。