元禄14年,赤穗藩藩主浅野内匠头(西郷輝彦 饰)在公开的仪式上受到吉良上野介(金子信雄 饰)的戏弄和侮辱,一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后,浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽,其管辖的赤穗城也面临易主的命运。消息传到赤穗,全城上下人心惶惶。大家老大石内藏助(萬屋錦之介 饰)一面稳定人心,一面做好善后工作。最终仍有几十人不愿离去,大石将众人聚在一处,决定暂时忍辱负重,寻找合适时机杀掉吉良为主公报仇。漫长的等待由此开始……
本片根据日本忠臣藏的故事改编,渡瀬恒彦凭借此片荣获电影旬报和第21届日本电影金像奖最佳男配角奖。。故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后,天下陷入大乱,四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣,并相继攻陷了天枢和天玑,士气大涨,意图吞并天璇和天权,进一步扩张领土。瑶光王子慕容离(查杰饰)离开天权,前往遖宿,鼓动其举兵进攻天璇。同时,利用仲堃仪(熊梓淇饰)和天璇的合作,暗杀遖宿国王毓埥,成功扶植毓骁登上王位,并在其帮助下建立了新的郡县,力图平衡天下局势。 为了进一步增强天璇的实力,仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇,协助陵光国王,使其逐渐恢复强盛。然而,慕容离利用自己的计谋,设计自己失踪,诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇,最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出,但却被仲堃仪算计,不得不面对遖宿的军队。他请求天权的援助,天权派兵帮助慕容离成功击退了遖宿国的入侵。本以为天下将迎来和平,然而开阳的野心却再次浮出水面,仲堃仪的计策导...。