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12 年前
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神秘壮丽的西部荒野高原上，在一条徒步线路的终点，驴友王硕遇到了一个叫余娜的独行女孩。因为王硕的冒失举动，余娜闯入了“禁入区域”的无人地带。四年前，王硕的女朋友就是因为一个人徒步旅行发生意外，失踪至今。余娜的举动更是让王硕自责和担忧，于是，他决定前往寻找余娜。最终，王硕和余娜重逢，陌路男女，荒野同行，而王硕却不知道一场扑朔迷离的惊险之旅正在前方等着他...。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。
