故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。故事发生在民国初年,霍东阁(钱小豪 饰)是霍元甲的儿子,日寇侵袭,精武门的势力渐渐衰弱,霍东阁为了自保,偃旗息鼓,在码头从事着搬运工的工作。日渐紧张的时局让满腔爱国热血的陈公哲(刘志荣 饰)、卢雨亭(曾伟权 饰)等人十分焦急,他们找到了霍东阁,希望他能够重振精武门,涨一涨我方士气。与此同时,他们还传授给了霍东阁了得的武功,使得后者在武学方面获得了突飞猛进的长进。
尽管母亲强烈反对霍东阁重振精武门的举动,但强烈的责任感还是驱使着霍东阁走上了这一条危机四伏的道路。他所要面对的,除了张牙舞爪的日寇外,还有贪婪狡猾的土豪劣绅,面对重重的阻碍,霍东阁和精武门的未来会是怎样一副光景呢?。1936年,爱国组织成员黄伟杰在任务中巧遇爱国商人冯冠宇,二人竟是因误会分离的儿时挚友。冯冠宇强势让其成为自己的保镖。虽然两人矛盾不断,但在一次次共同患难中,怀揣着正义理想的两人,携手英勇投身爱国主义事业。。