一次旅途中,商人(Marcel André 饰)迷了路,误打误撞之下,他来到了一座富丽堂皇的城堡之中,在这里,一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意,而当他将花摘下的那一瞬间,一只形状可怖的野兽(让·马莱 Jean Marais 饰)出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪,野兽要夺走他的性命,但作为选择,商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后,商人将这一切告诉了自己的三个女儿,只有小女儿贝拉(朱赛特·黛 Josette Day 饰)愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡,可是野兽非但没有伤害她,反而带她十分周到。时间流逝,商人生了病,贝拉请求野兽放她归家探望父亲,贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美,遂动起了邪念。从魔镜之中,贝拉得知了野兽病重的消息,她赶到了野兽身边,用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子,他迎娶了贝拉,两人过上了幸福的生活。。在一场风暴肆虐过后,海水里浮起了一位年轻女子,她自称为克里斯蒂娜(伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰)。杰西救起了她,并将她带到了当地医生克莱默的家中。克里斯蒂娜声称她是来寻找在此生活过的母亲的,这引起了杰西和克莱默一家人的好奇。克里斯蒂娜的出现像一股清新的风,渐渐融入了这个小镇的生活,她的美丽和神秘吸引了周围人的目光,尤其是她的救命恩人杰西。然而,克里斯蒂娜的到来也引发了一连串事件的连锁反应。 随着时间的推移,克里斯蒂娜逐渐发现了母亲失踪的真相,以及这个表面平静的小镇背后隐藏的种种秘密。她震惊地发现自己是魔鬼与人类的后代,而一旦她觉醒,将会拥有无比强大的力量。这个发现让她的心情陷入了彷徨和恐惧之中,因为她意识到她的力量可能会导致整个世界的毁灭。在此同时,一个神秘而富有魅力的男子,名叫鲍伊德,出现在了她的生活中。他似乎对克里斯...。