上海法租界臭名昭著的燕子窠烟馆老板邱连魁在其寓所被害。巡捕房对盗窃嫌犯展开抓捕时,参与盗窃的嫌犯却连环被杀. 而种种证据表明,凶手在杀人前对死者进行了拷问,他究竟想从死者身上问出什么秘密?。1999年夏天,一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头,但没有人相信这是真的。二十年后,达拉斯现在是一名业余电影制作人,努力将自己的热情转化为职业,他与朋友回到拉夫兰,决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是,当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表面之下的可怕秘密时,这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。。