影片叙述了一个24岁的台湾年轻人,为了帮助哥哥完成遗愿,从丽江出发,独自骑行穿越平均海拔超过3500米,落差起伏多次大于1000米“高原之路”。。高正月表面性格憨厚,实则聪明机灵。自幼跟随父亲高老憨打猎,练就一手独特的好枪法,为了娶妻成家转行做了几年小木匠。攒了点积蓄的高正月提着礼物到莫家庄相亲,他却阴差阳错遇到了错手杀了日本兵的小米,当他得知小米就是自己未来的媳妇后,制造了一处“凶杀现场”转移了日军的视线,解救了小米以及莫家庄村民们的性命。。魔幻现实主义影片。 10岁的斯塔谢克Staszek(托马什•克雷夏克饰)在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫(Popielawach)地区美丽乡村一个铁匠世家,历代长子的名字都叫约瑟夫,由于他是第6代长子,所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek(米哈乌•亚辛斯基饰)。舒斯泰克自小就有打破家庭传统,拒绝成为一名铁匠的信念,而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。 一天晚上,放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik(马里乌什•萨尼泰尔尼克)酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V(克日什托夫•迈赫扎克饰)揍过一顿后,库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五,说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V(格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰)约好了...。