1924年春,毛泽东到上海参加国民党上海执行部工作,在工人运动中运筹帷幄。但共产党员遭遇国民党右派势力排斥,摩擦斗争不断。毛泽东回湖南养病,继续寻求革命道路。“四·一二”反革命政变,国共分裂。蒋介石疯狂围剿苏区。毛泽东坚持深入农村调查,写下了《寻乌调查》等多篇不朽文章,在苏区进行治国理政的伟大探索和实践,促进苏区经济发展,成立国家银行,有力配合了反围剿斗争。但党内左倾错误造成重大失利,许多革命者为红色事业奉献牺牲,红军被迫长征。1935年1月,遵义会议胜利召开,中国革命迎来了伟大的历史转折,自此,中国共产党沿着正确的政治方向,在历史洪流中,挺立潮头,屹立不倒,赢得了伟大胜利。。一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官(Sergei Dontsov 饰)发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中,周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊,见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军;凯瑟琳女皇的私人生活;革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内,亲身经历了俄国200多年的历史……
本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角(Sergei Dontsov),最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。。