该剧以陕北二次革命时期为背景,以吴儿堡的杨作新、黑大头、白玉娥等人的传奇人生为主线,再现了革命圣地波澜壮阔的历史风云。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子,他生性豪爽,仗义疏财,但由于被土匪绑架,继而又被官府打入死牢。黑大头被逼上梁山,带着余匪和妻小上后九天做了山大王。。黑森林有一个村庄,三个经典童话按照既定脉络展开:饱受压迫的灰姑娘想参加国王的舞会,但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她;杰克将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友,而妈妈却命令他将牛卖掉;小红帽装满好吃的面包,一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开,邪恶的女巫突然出现,她对面包师施以可怕的诅咒,除非他在三天后能准备好四样东西:白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。
在命运的驱使下,童话人物聚首黑森林……。