罗伯托(里卡杜·达林 Ricardo Darín 饰)是一个沉默寡言的老人,曾经的一次意外让他的后半辈子始终生活在自责的阴影中,也许是出于一种自我惩罚,他不说一句话,不和任何人来往。一头奶牛和一个名叫阿俊(Ignacio Huang 饰)的中国人的突然来访打破了罗伯托平静孤单的生活,罗伯托一反常态的收留了这两位不速之客。
阿俊不会说西班牙语,却想要在这里的华裔社区里寻找自己的亲人,他不得不向罗伯托寻求帮助,可惜,同胞和中国大使馆的工作人员都不愿理会可怜的阿俊,最后收留他的,竟然是罗伯托本人。就这样,阿俊成为了罗伯托生活中的一部分,在相处的过程中,阿俊的开朗和乐观逐渐帮助罗伯托走出了心中的阴影,两人之间的友谊坚不可破。。荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。