民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。故事发生在一座远离大都会的小城市,无所事事的青年佐藤达夫(绫野刚 饰)曾经在某矿山工作,但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落,直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿(菅田将晖 饰)。拓儿此前因伤害罪入狱服刑,后来假释出狱,经姐姐千夏(池胁千鹤 饰)介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪,父亲卧病在床,千夏在三流酒吧内出卖肉体,日常还不得不委身与拓儿的老板(高桥和也 饰),饱受屈辱。初次相逢,似乎让达夫和千夏对彼此有了好感,他们越走越近,孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。