本美术片为木偶片。
爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时,见电视机里又在讲老掉牙的武松打虎的故事,便颇不以为然地吹牛,“这算啥,要是我是武松,也能打死老虎。”话音刚落,他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店,“武松”被店小二热情招待,可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀,好在他比较聪明,蒙混过关。上了景阳岗,“武松”对着美景倒头就睡,梦醒时分立刻被吓坏:他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪,这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚,也并不打算伤害他,相反和他一起玩起了游戏。。该片翻拍自电影《杀手悲歌 El Mariachi》。
在墨西哥的一所监狱内,一名中国香港籍男子差点遭到同伙卡洛斯的杀人灭口,越狱后他决定去复仇,他随身带着一个吉他包,里面放着枪支。阿辉(黎明饰)刚从香港来到墨西哥,他也背着一个吉他盒,却被误认为是越狱的杀手,到处被人追杀。在逃亡中被酒吧的老板娘贺凝(叶玉卿饰)所救,渐渐地日 久生情。贺的哥哥贺泉被卡洛斯所杀害,贺凝为了弄清真相才留在墨西哥的。这时那位杀手也来到酒吧,原来杀手和贺的哥哥是好朋友都是帮卡洛斯做事的。阿辉被卡洛斯的爪牙抓走,贺凝和那杀手前去解救,但阿辉半路得逃,得知贺去救他,又去卡洛斯处救贺,双方展开一场大战,结果贺凝和那杀手都中枪死去,阿辉用贺凝教他的刀法杀死了卡洛斯为贺报了仇,然后继续他的旅行生涯。。