皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界,密斯塔尔希亚过去,黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭但人,神,魔三族共同战斗作出了巨大的牺牲后,终于把它的力量封印了起来接着,神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半二千年以后,世界始终和平安宁不知从什么时候起,人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在,畏惧并崇拜它某一天一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙世界的均衡渐渐被打破当巴哈姆特再次发出吼声之时世界再次落入绝望的深渊世界啊,毁灭吧! 某个声音如此肯求着。双目失明,流落街头乞讨的沈箫,在街上偶遇明明早已经死去的妻子苏晴,被苏晴和情夫陆晨狠狠揍了一顿才知道一切都是骗局。原来苏晴假装失明,只是为了骗取他的眼角膜,给真正失明的情夫陆晨。。