影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事,作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后,和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物,关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠,从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前,李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己,然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚,怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸,一时绝望的美芬跳海自杀,留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马,但被郝爱国陷害毁容,并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处,无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管,抱走小李楠抚养后,从小让其服用一种致幻的药物,导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉,甚至开始人格分裂。三十年后,在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下...。1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。该片改编自经典名著《三国演义》,讲述在东汉末年,群雄并起的时代,以仁心仁德的刘备、不畏强权的曹操和礼贤下士的孙权等为代表的英雄人物斗智斗勇的故事,弘扬了面对困境不屈不挠、积极向上的励志精神。。