大卫(克里斯托弗·高哈姆 Christopher Gorham 饰)的妻子身患绝症,在不久之后就永远的离开了丈夫,只留给了大卫一个年幼的儿子帕特里克(朱利安·费德 Julian Feder 饰),就这样,大卫成为了一名单身父亲。帕特里克是一个特殊的孩子,他患有自闭症,这令大卫本就困难的单身父亲的生活雪上加霜。从前,都是妻子负责和帕特里克沟通,如今这件事落到了自己头上,大卫发现自己竟然不知道如何开口,也并不了解儿子脑袋里整天都在想些什么。 生活对于帕特里克来说也是一样的困难,在绝望年前,大卫和帕特里克同样的选择了躲进自己的世界里——大卫找到了一份非常繁忙的工作,全身心的投入其中,而帕特里克则躲进了自己幻想中的魔幻视界里。。广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师, 迅速展现出自己的才华,并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作,广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演, 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而,从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念, 因而无法创作分镜,电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时,夏子突然失去了意识,当她醒来时, 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。。