故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙(种崎敦美配音)和伞木希美(东山奈央配音)分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞,在国中时一直过着非常孤独的生活,希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖,因此将希美视为自己最珍贵的宝物,没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。 在高中最后一次音乐比赛中,铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌让铠塚霙不可避免的将自己和希美之间的关系带入其中。随着比赛日期的日渐接近,铠塚霙和希美之间的间隙却越来越大。。修车技工陈仲达(秦沛)偶然下邂逅车衣女工黄小萍(井莉),因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己,好感渐生。原来黄是孤儿,容易触景伤情,而陈虽自称也是孤儿,实为太子爷。当黄悉破陈的身份后,深感受骗;黄酒醉后遇上色狼,逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白,但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……。