安德烈(皮亚托·杰米 Pietro Germi 饰)是一名火车司机,他个性古板脾气火爆,常常对妻子茱莉亚(西娃·科丝西娜 Sylva Koscina 饰)大发脾气,对女儿萨拉(路易莎·黛拉·诺斯 Luisa Della Noce 饰)也没有好脸色。终于,茱莉亚再也忍受不了安德烈的脾气了,她带着女儿离开了家。 之后,安德烈又在工作上和同事发生了激烈的纠纷,一怒之下,他辞掉了工作,在街头过起了流浪汉的生活,这段放纵的生活彻底毁掉了安德烈的健康,虽然最终,他的妻子和孩子都回到了他的身边,他和同事之间也和解了,但留给安德烈的时间已经不多了。。1978年,只有高中学历的宋佑硕通过多年的艰苦努力,终于通过司法考试,并在成为法官后很快转行成为一名律师。他敏锐地从最新政策中嗅到商机,以不动产代书业务起家。虽然被同行讥讽为随时随地派发名片的夜店小弟,但佑硕不以为忤,一步一步朝着心中的目标迈进。他依靠赚来的钱让妻儿过上富足的生活,也还了七年前在饭店大婶那里欠下的良心债。进入20世纪80年代,韩国民主化斗争愈演愈烈。佑硕全然不管窗外事,关起门来继续赚钱。然而社会的巨变已经不容他置身事外,饭店大婶的儿子朴镇宇因从属的釜山读书联合会被控为左翼社团而遭到逮捕,更受到残酷的虐待和不公的指控。
虽然爱钱却更重感情的佑硕,就这样走上了为民主辩护的道路……。生活在海边小镇的向洋表面上是一个平凡青年,实际上却是一条流落人间的人鱼,他从小被向三爷收养,一直渴望能够回归族群。人鱼一族有个秘密,那就是天生双性,唯有遇到真爱后才能固定性别。白天向洋是个不起眼的卖鱼小哥,晚上他却能化身为青春靓丽的萌妹。缘分捉弄,向洋的爱情大门一次性被两个人敲响,一个是小镇镇花陆佳佳,一个是纨绔富二代付尔岱,究竟向洋会被谁打动?固定何种性别?一场别开生面的爆笑追爱之旅即将开启……。