20世纪30年代的西班牙,一种奇怪病症在孩子中间蔓延,感染此症的孩子没有汗腺,不会流泪,毫无痛感。为防止进一步的危害,当权者将患病儿童隔离关入修道院,彻底剥夺了他们的自由。囚禁在方寸间的男孩班尼诺(Ilias Stothart 饰)为隔壁的歌声吸引,他通过挖出的小洞和女孩伊涅丝(Liah O'Prey 饰)成为好朋友。这群可怜的孩子必须通过独特的方式学习“疼痛”。
当代的西班牙,医生戴维(Àlex Brendemühl 饰)驱车途中发生严重车祸,妻子安娜丝(Irene Montalà 饰)命归黄泉,腹中才6个月的孩子却得以幸免。暂时逃过鬼门关的戴维随后获知自己已患有致命的淋巴癌,生命不知何时终结。为了得到骨髓移植,戴维不得不求助于年迈的父母,却得知了一个深藏已久的秘密……。沃尔特(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)曾经是一名事业有成的玩具公司总裁,然而金融危机的重创让他不仅濒临破产,还患上了忧郁症,负能量感染着每一个家庭成员,妻子梅瑞迪斯(朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰)在百般无奈的情况下只好让其搬出去住。意志消沉的沃尔特开始买醉度日,就在一次自杀未遂之后,他发现自己手上竟然套着一只海狸布偶,这只布偶还开始喋喋不休地与他对话。在与海狸博弈的过程中,沃尔特又渐渐拾回了生活的勇气,然而他却似乎再也离不开对海狸的依赖。妻子对他的振作喜忧参半又无可奈何,沃尔特是否才是那个真正被海狸操控的布偶,他又如何才能回归常人的生活呢?。