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本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》，曾经的过气明星马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）重新回到大众视野，还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）和朋友戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）的帮助下，加上聘请了新的代理人，波杰克到处宣传电影，全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活，以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活，形成鲜明对比。但是这一切，似乎并没有填补波杰克内心的空虚。。一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者，Q博士一直在寻找他，想要把他彻底除掉。同时，Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球，保护地球人，与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。罗伊（罗根·勒曼 Logan Lerman 饰）是一个来自蒙大拿州的淳朴男孩，跟随着父母，他搬家来到了弗洛里达，在这里开始全新的生活。弗洛里达的气候让罗伊感到非常的不适，与此同时，在新学校里，罗伊也遭到了同龄人的欺负和霸凌，虽然罗伊讲这些不愉快都讲给了自己的父母听，但大人只以为那只小孩子之间的打打闹闹而已，根本没有把它当一回事。 一天，罗伊在校车上又遭到了学校恶霸唐那（Eric Phillips 饰）的恶搞，此时，车窗外一个赤脚狂奔的男孩的身影吸引了罗伊的注意。男孩名叫穆勒（科迪·林雷 Cody Linley 饰），讨厌钢筋水泥构筑的城市监狱的他向往着山林之间的生活，因此常常翘课，特立独行的穆勒成为了罗伊生命的呼吸口，和他在一起，罗伊终于能够暂时的摆脱青春里的那些纠结和烦恼。。