四个香港女人的爱情与生活:
夏秀男(叶童饰)年届34,虽然事业有成,但是情感路上却还是一波三折,与男友Dickson(吴兴国饰)因为家人的阻力分分合合,爱情的红灯不断亮起......
陈冬梅(吴家丽饰)不切实际,热衷于幻想,所以难免眼高手低。在被新同事Alex(周华健饰)吸引后,渐渐地开始改变自己......
马莉莉(王小凤饰)周旋于不同的鬼佬之间,感情却没有一个真正归宿,不得不跑去隆胸增添自信......
田蜜蜜(冯宝宝)在电台做主持,冷嘲热讽世事,对感情看似洒脱却难免若有所失......。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。