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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。母亲不幸去世后，16岁的弗兰克·哈代和12岁的弟弟乔从大城市搬到母亲的家乡布里奇波特避暑。他们的父亲，芬顿，确信他的妻子劳拉的死不是偶然的，并留下了他们的阿姨，因为他追查线索男孩。弗兰克和乔开始自己解开谜团，结果发现秘密比他们想象的还要深。当孩子们开始相信杀害他们母亲的凶手在布里奇波特，突然城里的每个人都成了嫌疑犯时，适应新环境的任务就变得更加困难了！。