上海解放前夕,宝通纱厂暗藏特务张荣奉主子萧良之命,混入被捕的工人之中,伺机日后行动。解放后,张荣出狱返厂,继续伪装进步,潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已,挑唆工人与资方的关系,并指使李福生潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴发现李福生行径可疑,主动找李福生谈话,并向他阐明政策,李幡然醒悟,主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣,他利用狱友黄子和的关系,将妹妹张杏华安插在江南钢铁厂,并通过黄子和搜取该厂机密情报,通过萧良送到台湾,最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......。清末战火连绵民不聊生,大哥被同僚出卖,所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生,二人一夜取暖后,莲生不告而别。大哥在街道上被三弟发现并带回村,发现其竟是二虎的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下,劫抢官银,导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食,三人纳投名状结兄弟义,浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲,拿下不少胜仗。只是爬得越高,大哥的野心越大,二虎与三弟再也无法管束,分歧渐生;而大哥与莲生的感情被三弟发现,三弟误以为莲生是兄弟反目的原因,想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀,曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……。