马哈茂德(欧米德·吉亚李利 Omid Djalili 饰)是一位深爱着妻子的好丈夫,一位对孩子十分负责任的好父亲,但却并不是一个循规蹈矩的穆斯林清教徒,宗教信仰对于他来说不过只是画地为牢庸人自扰,快乐和自由才是马哈茂德虔诚信奉的教义。 马哈茂德的儿子拉希德(Yigal Naor 饰)到了该结婚的年龄,并且有一个非常可爱的未婚妻。然而,忧愁还是笼罩着这个年轻人,因为他未来的老丈人是一位非常古板和保守的穆斯林牧师。想要迎娶他的女儿,不仅仅是自己,自己的全家上下都要通过他的测试。就在这个节骨眼上,马哈茂德震惊的发现自己并不是穆斯林,而是抱养来的纯种犹太人。。离婚后恢复单身的纱和在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会,纱和与北野再次相遇,约定了不再见面的两人,在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子发现,并与二人产生了激烈的冲突。与此同时,餐厅老板杉崎的出现,也让四个人的情感走向更加扑朔迷离,一边是复燃的旧情,一边是“永不再相见”的约定,几个主人公的命运再次纠缠在一起。。