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18 年前
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父母早逝，海珠（吴耀汉 饰）、小圆（伍咏薇 饰）、小玉（万绮雯 饰）兄妹三人过着相依为命的生活。身为家中的大哥，海珠自然担负起了家庭中的大部分责任，然而妹妹们渐渐长大，海珠无法一直守护在她们身边。
一次偶然中，小圆结识了富家子弟冯泰来（孙兴 饰），情投意合的两人发展迅速，很快就到了谈婚论嫁的地步，而海珠的介入让这段感情波澜四起。小玉则邂逅了曾经的小学同学李超荣（彭文坚 饰），坠入爱河的两人迅速结婚，然而，婚姻生活却并不是小玉想象中的那么简单，很快，她和李超荣之间的感情就出现了危机。某日，海珠遇见了名叫张燕娴（欧阳佩珊 饰）的女子，张燕娴的坚强和爽朗吸引了海珠，他亦坠入了情网之中。。这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……
本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。。
