影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科,在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现,表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄,他们不可取代的贡献。全面抗战爆发后,中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间,通过错综复杂的敌后情报系统,策反敌人,获取情报,诛杀汉奸,建立更广泛的统一战线,直至抗战胜利的前夜……。五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法,本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲,尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜,以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师,提供喜剧调料。。亚占、亚Joe和红豆是三名盗画高手,专为他们的养父偷盗知名艺术品令其赚钱。
法国巴黎博物馆内,名画《赫林之女仆》被人盗走,与此同时,亚占、亚Joe和红豆以敏捷身手盗得另一幅名画,在用此画与法国黑帮老大交易时,三人被告知《赫林之女仆》现在机关重重的古堡内,便又在养父的安排下去偷盗,不想成功后,他们被养父与法国黑帮老大合谋设计陷害,关键时刻,亚Joe为救亚占和红豆,驾车驶进大海与敌手快艇相撞,生死未卜。。