电影讲述了茅山下桃源镇的阴守一(刘頔饰),从小崇拜“茅山三子”:玉灵子(张冬饰)、凉虚子(龚小钧饰)、重归子(崔曙光饰)的传奇事迹,渴望成为一名茅山英雄。他瞒着母亲十三娘(周小飞饰)前往茅山参加新“九龙真人”选拔大典,竟意外被燃眉大师(杜玉明饰)选中...。身负痛苦过往的电影导演近藤(小出惠介饰)身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤(宇野祥平饰)和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原(吹越满饰),开始借住在电影院中,通过与热爱电影的三两熟客的相处,渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。本作改编自汐见夏卫同名小说。无法舍弃口罩,一直对周围察言观色的“优等生”丹羽茜和自由奔放、热爱绘画的同班同学深川青磁的恋爱故事。茜不擅长与自己正相反的青磁相处,但被他的画和率直的性格所吸引,自己的世界也开始变得色彩缤纷。但两人其实都怀抱着无法向任何人无法言说的秘密。。