碧姬(艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰)和金杰(凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰)是情同手足的姐妹,彼此之间感情十分亲密。某日,金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击,好在虽然身受重伤,但好歹捡回了一条性命。然而,令碧姬感到担心的是,自此金杰的性情大变,日渐放荡狂野,不仅四处沾花惹草,甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是,她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发,而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆(克里丝·莱切 Kris Lemche 饰),希望后者能够研制出解药,让金杰变回原样。。艾芙琳(齐雅拉·德安娜 Chiara D'Anna 饰)和辛西娅(西瑟·巴比特·科努德森 Sidse Babett Knudsen 饰)是一对热恋中的同性情人,彼此之间感情十分亲密。然而,艾芙琳拥有着异于常人的性癖,总喜欢玩一些类似于角色扮演的性感游戏,在恋人的要求下,辛西娅化身为对艾芙琳千依百顺的女仆,承受着艾芙琳近乎于虐待和折磨的挑逗,而对于这一切,艾芙琳显然乐在其中。 艾芙琳想不到的是,这样一种异常的关系令辛西娅感到十分痛苦。辛西娅向往的是简单而又平凡的交往,可她想要的,在艾芙琳看来却是十分的乏味和无聊。随着时间的推移,辛西娅和艾芙琳之间的关系渐渐产生了裂痕。。幼年时的一场滑雪事故,令爱丽丝(阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰)摔伤了腿,并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚(卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰)在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感,正相反,他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘,一天,他真的这么做了。
幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击,爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人,他们带着创伤长大,成熟。他们就像数列里的质数,冰冷、孤独、坚硬,渴望着同类的出现和靠近,却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇,相爱,相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣,但命运又注定他们无法分开。在这个秋天,这两个质数一般的男女,他们能否相互拯救,又或者,等待着他们的,是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。。