本美术片为剪纸动画片,美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼,所有动物都吓得躲进自己的家,这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后,他找来老狼商议,装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝,可是为了吃饭,他终抱着侥幸的心理出门打猎,结果怕什么来什么,一声奇怪的叫声令他吓破了胆,“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪,自此,噩梦缠上了他,他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。年轻作家玛格达疲于应付家务,经朋友介绍,她雇佣了艾美瑞卡做管家。艾美瑞卡脾气古怪、性格顽固且满嘴脏话,更过分的是她无视玛格达的任何意见,按照自己的心意把玛格达家重新布置了一番。但艾美瑞卡的热情和对家务的娴熟处理,让玛格达可以专心创作,而两人似友似亲的关系也一直延续了二十年。。绿树郁郁葱葱的山寨外,一对新婚夫妻正在拜堂。孙狗儿直闯大堂,打倒众土匪,此时新娘小娟与大头目对打起来,新姑爷赵联在一旁冷笑,小娟的妹妹宝珠惊恐地看着发生的一切。小娟父亲喝令众人退下,新人入洞房。第二天清晨,赵联携宫廷珍宝"八骏图"出走。小娟追赶不见踪影,宝珠决心去找赵联,母亲让她顺便去看看她的养母宋王氏。宋王氏之子宋福贵在路上发现一个包袱,拿回家来,宋王氏打开一看,吓昏了过去。警察厅长等人正在审讯宋福贵时,一封信随匕首飞进,上写:蓝衫女匪在此,人是我杀的,与他无关。巡长只好把此无头案交给了东方警长去办。东方警长经过查访,释放了宋福贵。蓝衫女匪又在警察厅犯案。东方将刘十牌打倒在地。宝珠离去,东方正欲追出被小娟留住。东方去找黄莉斯了解案情,路遇无耳乞婆,便给了两个铜板。宋王氏在家烧香求主保佑,这时宝珠推门而入,母女相见痛哭不止。突然,东方出现。酒桌上,东...。