西班牙北部阿斯图里亚斯地区有着500多年历史的口述传统,由民谣、民间传说等组成,靠当地妇女凭记忆代代口口相传。随着时代发展、移民和价值观的变迁,这一经典文化不得不迎来最后一代继承者:康斯坦丁娜和艾琳。玛塔·拉拉纳自编自导的第二部长片,模糊剧情片与纪录片的界限,通过西班牙知名音乐人劳尔·雷弗瑞追寻口述传统的视角,走进这两位继承人的生活现状,用黑白影像保留下这一“看不见、听得着”的历史文化。口述民谣贯穿全片,在云遮雾罩的山谷美景映衬下,平添了几分空灵厚重感。。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。方家老大方剑辉是一名烹饪主持人,成熟稳重的他对两名弟弟多般照顾,因此到三十岁都没有女朋友;老二方剑郎是个娘娘腔的花花公子,纵使有空姐女友天红,但他仍周旋与众多女友之间,后来更认识美艳的Beautiful后引发了一段感情纠纷,郎最终还是浪子回头;小弟方剑笙是个单纯害羞的漫画家,偶然遇上了活泼少女莹莹后发展了一段纯洁的爱情。
一次偶然的电话故障,也让方剑辉认识离婚妇人吴芬芳,两人发展顺利,但却因为帮忙弟弟剑郎掩盖风流债,让芬芳误以为剑辉是个勾三搭四的人,众人决定帮剑辉挽回即将失去的爱情……。