同志伴侣 Freddy 和 Mo,渴望拥有自己的孩子,只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家,近作全都跟BB有关,恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕,自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间,邻居开始滋扰他们,危机逐渐迫近,结局意想不到。柏林首映震撼全球,结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影,大胆踩界探讨生命意义。。向晚与江凛舟相恋十年,婚礼前一日,江凛舟出轨曾霸凌向晚的许晴晴,向晚绝望时意外接通20岁江凛舟的电话。在20岁江凛舟帮助下,向晚腿疾痊愈并决心分手。两人争夺通话手机时同回十年前,向晚远离江凛舟开启新生,江凛舟却选了许晴晴...。