故事发生在1930年,母亲遭人陷害不幸去世,孤苦伶仃的女孩林语慧(董洁饰)跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生,沦为歌女,一晃眼就是五年过去。 某日,林语慧在意外之中邂逅了父亲曾经的好友陈默人(于荣光饰),就这样,林语慧跟随着陈默人来到了陈家,开始了寄人篱下的生活。高金榜(韩栋饰)是管家的孙子,他和林语慧一起生活念书,几乎形影不离,随着时间的推移,两人之间产生了真挚的感情。然而,早在幼年时,林语慧就已经和陈家的少爷陈沛文(刘禹饰)定下了婚约,因此她只能痛苦的将感情埋藏在心底。日寇的铁蹄踏破了南京城的宁静,在纷飞的战火之中,每个人都做出了他们自己的选择。。前特工严铁友(郑雨盛饰)退役后穷困潦倒,且罹患晚期癌症,去日无多。这一天,铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉(金甲洙饰),从对方口中得知,朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变,并且二人和中国、韩国多有联系,极为敏感。为了防止国家遭到颠覆,李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动,但为了妻女能过上饮食无忧的生活,铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时,有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园,始料未及的大屠杀突然降临。 危急时刻,铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……。