电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解,再现了当时乱战的中日关系,以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明,被日本军部派到中国,在深深了解了中国人民受到了苦难之后,内心充满了矛盾和愧疚,最终坚持正义走上了正义之路,而江口义明却在战争中牺牲。。影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。