北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲,但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃,专心朝政。妙莲欲自尽,被和尚无我搭救。拓跋宏爱上与妙莲长相相似的明珠,冯桂儿接怀孕的明珠进宫,并与大臣谋划改革大计。
冯熙正室企图除掉明珠,让女儿冯清成为皇后。一心报复北魏皇帝拓跋宏的妙莲联合和尚无我,设圈套险些让明珠流产。冯桂儿平息大臣京兆王的叛乱后主持拓跋宏的大婚,偷梁换柱把新娘掉包成冯清,拓跋宏大怒。不久冯桂儿去世。。该片讲叙了虹猫、蓝兔在开心国的奇妙识字旅行。虹猫、蓝兔在一次野外识字游戏中,从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方,他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡,决定帮助字魔方。一段寻字、识字的旅程开始了,开心国的小王子乐乐、蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫、蓝兔的队伍。四个孩子克服了重重困难,终于找齐了以笔、墨、纸、砚四大字精灵为首的全部字卡。蚂蚁国也与开心国重修旧好,幸福和快乐又回到了这片土地上。。