故事开始于16世纪的佛罗伦萨,阿尔蒂(小松未可子配音)是一位出生在贵族家庭的少女,性格开朗的她对这个世界充满了好奇,从很小的时候起,阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔,立志成为一名画家,可是,在那个年代,一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定,但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想,她找到了当时著名的画家雷欧(小西克幸配音),请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女,但在阿尔蒂的身上,雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样,就这样,阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟,开始了她的绘画之路。。1937年8月,侵华日军占领上海。面对民族危难,上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算:黄金荣称病闭门谢客;张啸林(王明晟 饰)做了大发国难财的汉奸;张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙(杜玉明 饰)则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号,诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝(王正军 饰)之手。
被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组,先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部(徐小健 饰)在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺,该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友,养伤过程中,林怀部与他的女儿月英(孙懿雯 饰)渐渐生出感情。
暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重,林怀部侥幸捡得一条命,但小组没有因此停止行动。不久,月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”,林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后,林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩(董志华 饰)相助,顺利完成刺杀张啸林的行动,但却不幸落入吴四宝之手。。