上世纪30年代,帝国主义的铁蹄践踏中原。一时间狼烟四起,民不聊生,中华民族到了生死存亡的危急时刻。是时,一代宗师霍元甲溘然长逝,其弟子陈真隐姓埋名,带着霍家唯一的传人霍东觉一路北上,投靠在北平开设武馆的方家,心中时刻不忘重振精武馆。方家的威武馆为联盟纱厂担任保镖,因纱厂与日本人开办的泓口道场发生龃龉,方家武馆被迫卷入其中,剑拔弩张。陈真多次暗中帮助,其身份也慢慢公之于众。国仇家恨,生死存亡。在这个大时代背景下,陈真无法再固守重振精武馆的狭隘理想,必须为民族振兴奋不顾身……。在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。。