故事发生在盛唐时期的长安城,白乐天本是朝廷要官,却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件,就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡,这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海本为了替皇帝解咒远渡重洋而来,却和白乐天意气相投,两人决心携手调查案件真相。
一首如怨如诉的《清平调》表明,妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃之死有着千丝万缕的关联,追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕所留下的日记,白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光,亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。。三位大导演的三个小故事:楼上:《俄狄浦斯的烦恼》,讲述一个被母亲困扰的男人;楼中:《没有伊佐的生活》,讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情;楼下:《生命之课》,一个画家暗恋自己的女助手,失恋与幸福同样刺激她的灵感。。