机竜之助(市川雷蔵)は京の島原で宇津木兵馬(本郷功次郎)と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)は島原にいるお松(山本富士子)の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂(羅門光三郎)と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。一个清纯的魔术师女孩朱灵妍,本身过着平静的生活,一个噩耗却夺走了她所拥有的一切,爱她的义父身亡,护她的义兄韩忆居然是凶手!这猝不及防的一切都让单纯的她手足无措。为寻找真相,她根据义父程林笙留下的线索去寻仇。在寻找过程中朱灵妍等人受到阻挠,却不料牵扯出连环杀人案,凶手指向韩忆,辛父说出尘封二十余年的往事,更是说出了魔术世家龟甲的秘密。为钓出韩忆,朱灵妍与侦探辛武假意结婚,骗韩忆前来抢夺龟甲阻止婚礼,韩忆被抓,却说自己所为另有苦衷,韩忆为获得朱灵妍信任,说出藏龟甲所在地,并说出七星曜日的秘密。龟甲取出后,引来程林笙,为了保护朱灵妍,辛武不幸被害,程林笙夺走龟甲,一切真相又扑朔迷离起来。。明嘉庆年间,浙闽总督胡宗宪之子胡公子整日游手好闲,花天酒地,巧取豪夺,仗势欺人,闹得各州县鸡犬不宁,老百姓敢怒不敢言,畏之如虎。 一日,胡公子率众家丁一行来到浙江淳安县,见一女子美貌可人,遂起歹心,一行人将女子强行掳走,在争抢过程中,将其父写给严州知府范秋桐的书信丢失,恰被赌棍贾茂春拾得。 贾茂春看过书信大喜过望,遂携带书信至范府妄图谋取钱财。起初,范秋桐不相信眼前这个落魄的如叫花子般的人会是胡公子,贾茂春为使范秋桐相信其身份将书信递给他,范读信后误认其为胡公子,贾茂春亦顺水推舟,谎称路遇强盗,范秋桐深信不疑,盛情接待,并将女儿许配他为妻。 胡公子由于记恨知县海瑞接待简慢,不仅严刑拷打驿丞,并大闹淳安县衙,时任淳安县县令的海瑞见如此恶少,气不打一处来,经过一番思想斗争,决定斗一斗这个狂徒,他冒着丢掉乌纱或者被砍头的危险,不畏权势,决心为民做主,严惩这...。