东晋初年(317—420年),清官遭陷害,黄初平冒险呈送“万民折”。为受害清官胡咏江大人解救家人。此时得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万,两恶人仗朝中有人,设毒计陷害黄初平。黄初平智慧超人,抨击邪恶势力,用善行感动乡民,带领百姓战胜自然灾害,扬善惩恶,除暴安良,为百姓治病救灾,得到百姓们的拥护爱戴。。昌平侯府嫡女苏见雪在灵山寺遭未婚夫安王与庶妹苏新月下药,欲毁其清白以换亲。阴差阳错下,她与微服的绝嗣皇帝裴时宴发生关系。苏新月和安王捉奸不成,以弟弟性命逼苏见雪请旨换亲,父亲因苏新月怀安王之子且将过继给皇帝为太子而支持庶女。。