农民拉条子(陈建斌 饰)在镇上遇到一个讨饭的傻子(金世佳 饰),傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示,不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现,说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至,拉条子自知上当受骗却有口难言,他想不明白,好事怎么就成了坏事?他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子,他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编,陈建斌自编自导自演的处女作。。厌世的作家和他创业的妻子一边应对濒临破裂的婚姻,一边处理富裕生活中各种荒唐恼人之事。清末,鸦片被英商包装成“福寿膏”大肆销往中国,无数国民深受其害。广州城内烟馆遍地开花,烟鬼们趋之若鹜,河底沉尸、卖子换烟之事屡见不鲜,家破人亡者不计其数。钦差大臣林则徐(姚橹饰)奉旨南下销烟,却因触及鸦片背后官商勾结的黑色利益链而屡遭报复,暗杀刺客、人肉炸弹......遭困之际,民间志士华继良(谢苗饰)联合“街头老夫子”小野(张皓森饰)、“换皮大师”阿泰(南思恺饰)、“将门巾帼”安木兰(张梓杉饰)兵分多路,深入虎穴,与大烟贩何世清(杜玉明饰)斡旋交易。不料,销烟在即,英国以强硬外交手段介入向清政府施压,而此时心有疑虑的华继良竟选择背叛林则徐,危机一触即发......。