一九二八年,东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子,擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规,出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨,彭兴华下令处决了大野建二等人,但当时的东北地方政府,对日本关东军奉行极为软弱的政策,彭兴华为避追查,只得离开部队回乡。他打定主意去找张学良申诉,并主张对日强硬。龙山的大户程八爷,是一个爱国的士绅,早年他和彭兴华的父亲同闯关东,在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突,彭兴华的父亲为掩护程八爷而死,程八爷感念救命之恩,将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨,毅然投军。。这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。