泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军,观众对于队员的精湛球技并无质疑,令人议论纷纷的却是队员的身份性别:因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质,但他们在初赛时所向披靡,且顺利进入六个月后举行的总决赛,可惜问题接续而来:他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽,还有排球比赛协会的蓄意排斥……。爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘,拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地,是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德,也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多,卡西莫多接到神父的旨意,想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中,幸得上尉菲比斯相救,爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会,菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到,背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑,不料路上被卡西莫多救走,把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森,加上卡西莫多的照顾,不失为她躲藏的好地方。这时,爱斯米拉达才了解到,卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而,这只是暴风骤雨前的平静……。改编自安东尼耶·伊沙科维奇的小说《蕨与火》。故事一:1941年4月,德军突袭,人们在塞尔维亚的火车站等待着,但火车一直没来。一个无辜者将被枪杀,米洛斯也无力救助。故事二:米洛斯被党卫军包围,他找到了弹药,又冷又饿又孤独。在废弃的墓地,他遇到了一个因为受伤而被部队离弃的游击队员。故事三:1944年秋天,一群通敌者被带到一间村屋的院子里,该处被米洛斯的部队改成了办公室。其中有一名年轻女子,米洛斯想相信她是无辜的,但她曾是德国司令的情妇。他开始疑问:是原谅还是治罪?。