空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿(吴秀波饰),意图壮大宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇饰)的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中,惯于隐忍的司马懿蓄势发力,逐渐在庙堂之争中占据主动,两个儿子司马师(肖顺尧饰)和司马昭(檀健次饰)更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了诸葛亮,渴望从别人手中的刀变成执刀之人,却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年,司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。准作家麦斯过着完美的双重生活:白天担任杂志社自由撰稿者,晚上化身男妓赛巴斯汀为首部小说取材,在作品里谈性说爱。高潮与快感夜复一夜,文坛明日之星的横空出世亦指日可待。然而,当麦斯沉溺于性交易带来的灵感与刺激,身份曝光的危机竟也意外到来。急于抽身之际,他才惊觉小说和现实早已融为一体,唯有诚实面对渴望与恐惧,故事才可能继续下去⋯⋯。